3.19恒指走势技术分析及今日策略建议

  美国联储局调高今年经济增长预测至6.5%,并维持每月买债规模1200亿美元。港股走势随美股向好,周四恒指高开高走,但美国10年期债息在15时后(香港时间)抽高至1,7%之上,其时恒指从29500水平回软近百点,使升幅收窄,全日波幅278.97点。

恒指走势图

  恒指收报29405.72点,升371.6点或1.28%,成交金额1745.69亿元。

  国指收报11470.43点,升111.77点或0.98%;红筹指数收报4218.69点,跌0.68点或0.02%。三项指数个别发展,以恒指走势较佳。腾讯(0700)、阿里巴巴(9988)及美团(3690)分别升2.562%、4.942%及3.688%,成为恒指及国指的上升动力。

  恒指最高升至29596.58点,创3月5日以来高位,但高位遇沽压,最终以阳烛收市,并重上20 SMA及50 SMA。

  恒指收市水平与去年底至今年2月18日升幅调整0.382倍的水平相若,料会是关键水平之一。MACD快慢线差距由负转正,由熊差变牛差,释出利好信号。全日上升股份907只,下跌861只,整体市况偏好。

  3.19恒指03合约策略建议:

  恒指昨后半夜行情再度单边下跌,空头动能十分强势,恒指日线级别均线收阴,恒指1小时级别均线死叉向下走空,恒指2小时、4小时级别布林带中轨运行,恒指日线级别受布林带中轨压制下行,恒指个人建议反弹上方29280-29300考虑空,止损29350,止盈29000; 夜期及ADR下跌,料恒指走势偏软,支持参考29000水平。

美股三大指数开盘后走势分化 道指盘中创出历史新高

  当地时间3月18日,美股三大指数开盘后走势分化,道琼斯工业指数盘中创出历史新高;随后三大指数集体跳水转跌。

3.18道指期货走势图

  据数据,截至收盘,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数分别下跌0.46%、3.02%、1.48%。

  美国大型科技股FAANMG集体下跌。苹果公司、亚马逊、奈飞公司均跌逾3%,谷歌母公司Alphabet跌近3%,微软跌超2%,Facebook跌近2%

  美股芯片股集体走低。费城半导体指数跌4.24%;29只成分股全线下跌,其中,克里科技跌逾9%,莱迪思半导体跌逾7%,安森美半导体、布鲁克自动化均跌逾6%。

  另外,特斯拉全日低开低走,收盘大跌6.93%。

  值得注意的是,美股金融股逆市上涨。美国银行、富国银行均涨超2%,摩根大通涨逾1%,高盛集团涨近1%。

  分析人士称,美债收益率再度飙升,令以美股为代表的高估值资产“瑟瑟发抖”。截至当地时间3月18日收盘,10年期美债收益率涨6.2个基点报1.712%,续创逾一年新高。

  桥水达利欧:通胀率上升或迫使美联储提前加息

  尽管美联储主席鲍威尔日前表示,美国金融环境仍然宽松,目前货币政策适当,没有理由阻止美债收益率在过去一个月持续飙升。但市场对美联储是否会提前加息的猜测此起彼伏。

  据报道,桥水基金创始人达利欧表示,通货膨胀率上升可能迫使美联储提前加息,预计美国经济状况和通货膨胀调整速度将比市场和美联储预期的都要快。

  而此前,桥水联合首席投资官Greg Jensen也预计,美国以极端态度推行财政刺激政策,势必推高消费物价,甚至威胁美国债券市场与股市。Greg Jensen认为,近期美国债市表现只是反映通胀升势的开始,不是过分反应,而且美国经济情况及通胀率将超出美联储预期,美联储很可能被迫提前加息。

EIA数据基本符合预期 原油多头感到惊喜

  EIA原油库存基本符合预期

  具体数据显示,美国截至3月12日当周EIA原油库存变动实际公布增加239.6万桶,预期增加270万桶,前值增加1379.8万桶。

  此外,美国截至3月12日当周EIA汽油库存实际公布增加47.2万桶,预期减少350万桶,前值减少1186.9万桶;美国截至3月12日当周EIA精炼油库存实际公布增加25.5万桶,预期减少260万桶,前值减少550.4万桶。

  EIA报告显示,美国上周原油出口减少11.3万桶/日至252万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1876.3万桶/日,较去年同期减少11.1%。

  EIA报告显示,除却战略储备的商业原油上周进口532.3万桶/日,较前一周减少33.2万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加239.6万桶至5.008亿桶,增加0.5%。

  EIA报告显示,上周美国东海岸原油库存跌至历史最低水平。上周美国国内原油产量减少0万桶至1090万桶/日。美国东海岸精炼厂设备利用率升至2019年7月以来最高。上周美国东海岸精炼油库存跌至2020年4月以来的最低水平。

  原油多头感到惊喜

  好消息是,据交易消息人士援引美国石油学会(American Petroleum Institute)数据称,截至3月12日当周,美国原油库存减少100万桶。分析师此前预计,该地区石油产量将达到近300万桶。

  Axi首席全球市场策略师Stephen Innes表示,“上周美国石油库存意外下降,市场措手不及,但仍感到惊喜。”与此同时,汽油库存降幅小于预期,减少92.6万桶,低于此前预计的300万桶。

  投资者还需关注今日晚些时候美国能源信息署(EIA)公布的官方库存数据。如果美国能源信息署数据确认库存减少,那么这将是2月中旬以来美国原油库存首次减少。此前因德州及其周边地区遭遇寒流,美国原油库存连续数周增加。

  此外,国际能源署将公布月报,美联储也将公布最新货币政策决议。宽松的货币政策有望助力燃油需求复苏,更多的流动性也可能推高大宗商品价格。

美股集体收高 道指期货再创历史新高

  美东时间周三,美联储宣布将继续维持利率不变。美三大股指一度直线拉升,纳指、标普500指数纷纷转涨,标普500指数盘中创新高,收盘涨幅收窄;道指期货再创历史新高,首次站上33000点。美股区块链概念股普涨;银行股集体上涨,高盛集团、摩根大通均涨逾1%。中概股多数上涨,香港大公文交所大涨超265%,领涨中概股。

3.17道指期货走势图

  截止收盘,道琼斯工业指数涨189.42点,涨幅0.58%,报33015.37点;纳斯达克指数涨53.63点,涨幅0.40%,报13525.20点;标普500指数涨11.41点,涨幅0.29%,报3974.12点。

  消息面

  北京时间18日凌晨,据央视新闻报道,美联储公布利率决议,美联储决策机构联邦公开市场委员会投票决定将利率维持在接近于零的水平,并继续实施资产购买计划。委员会预测,2021年美国国内生产总值预计增长6.5%,随后几年放缓,美国的失业率将从目前的6.2%降至4.5%。此外,预计基准利率在2023年前将保持不变,部分成员表示首次加息可能会在2023年。

  美股大型科技股尾盘回升,FACEBOOK涨1.69%,亚马逊涨1.42%,高通公司涨0.2%,奥多比涨0.1%,谷歌跌0.07%,微软公司跌0.28%,思科跌0.5%,苹果公司跌0.65%。

  美股银行股普遍上涨,荷兰国际涨2%,瑞银集团涨1.55%,摩根士丹利涨1.5%,富国银行涨1.27%,美国合众银行涨1.24%,蒙特利尔银行涨1.24%,高盛集团涨1.02%,摩根大通涨1%。

  美股航空股集体上涨,波音涨3.18%,美国航空涨2.82%,达美航空涨2.07%,西南航空涨1.98%,联合航空涨4.41%。

  中概股多数上涨

  香港大公文交所涨265.61%,东方文化涨76.96%,小赢科技涨27.09%,迅雷涨21.93%,途牛涨16.13%,500彩票网涨15.38%,亿邦通信涨12.73%;阿里巴巴涨2.83%,京东跌0.45%,百度涨3.88%;荔枝跌9.52%,拼多多跌7.1%,爱点击跌7.02%,金山云跌5.93%,斗鱼跌5.81%,陌陌跌5.71%。新能源汽车股多数上涨,蔚来汽车涨2.45%,小鹏汽车涨0.56%,理想汽车跌1.59%。

上半月液化天然气整体向上 短期或继续稳步上行

  天然气期货价格走势

3.17天然气期货走势图

  据生意社数据监测:3月16日国内液化天然气均价为3383.33元/吨,较前一日上涨0.99%,较月初上涨19.27%,环比上涨12.78%,与去年同期相比上涨5.95%。

  影响因素分析

  3月上半月国内液化天然气整体向上,月初前几日价格走低,而后止跌反弹,开启上涨通道,截止16日上涨幅度约20%。上半月的液价上行,主要由于前期的连日降价及交通情况改善后,液厂出货逐步顺畅,下游工业用户需求增量,车用需求逐步提升,供暖期延长,液厂检修等多利好因素叠加,助力液价积极推涨,价格攀升。

  目前市场交投氛围良好,9日起原料气价格下调至1.48元/方,成本面支撑力减弱,液价涨后趋稳,观望市场,厂家挺价撑市意愿强烈,市场涨跌不一,多根据自身出货情况小幅调整报价。进入本周,随着内蒙地区能耗双控政策下,部分液厂进入检修状态,供应量缩减,市场推涨情绪渐浓,价格稳中上涨。

  3月上半月液价稳步上涨,16日市场涨多跌少,内蒙,宁夏,陕西,河北等地仍积极调涨,部分地区涨跌互现,内蒙地区3330-3500元/吨,陕西地区3380-3530元/吨,山西地区3280-3520元/吨,宁夏地区3350-3450元/吨,河南地区3520-3650元/吨,河北地区3200-3650元/吨,各地液价普遍上调。

  液化天然气价格上行,带动下游产品涨多跌少:

  甲醇,3月16日,甲醇参考价为2425.00,与3月1日(2295.00)相比,上涨了5.66%。3月16日山东地区甲醇企业出厂报价下调,山东南部地区甲醇市场主流商谈价跌10元/吨至2280-2300元/吨附近厂提现汇。临沂接当地货商谈价至2250-2260元/吨送到现汇,物流货报盘价有限。山东甲醇鲁北市场参考价格2130元/吨送到现汇。短期国内甲醇市场行情整理为主。

  尿素,3月15日山东地区尿素出厂报价下跌,较3月12日报价下跌了30元/吨,跌幅1.43%。上游液氨近期高位盘整,成本支撑较好。需求方面:农业需求多随采随用,终端采购意愿一般,主流地区农业采购谨慎;下游复合肥、胶板厂开工负荷尚可,逢低小单跟进,多数随行就市为主。

  供应方面:目前尿素企业开工率约为72.5%,日产量约为16万吨。部分淡储货源陆续放量,尿素企业开工负荷提升。基于多地工需陆续回升,印标预期等因素,部分厂家挺价意愿依旧。预计短期尿素市场小幅震荡上涨为主:生产厂家报价均价在2100元/吨左右。

  二氯甲烷,3月16日山东甲烷氯化物行情走高。3月16日,二氯甲烷参考价为3916.67,与3月1日(3636.67)相比,上涨了7.7%,山东地区甲烷氯化物市场甲烷氯化物价格走高,厂家报盘二氯甲烷主流出厂报价在3820~4010元/吨左右,三氯甲烷主流出厂价在4100-4380元/吨左右,下游备货增加,贸易商报盘走高。目前山东地区二氯甲烷供应偏紧企业库存无压力,下游市场开工缓慢恢复,预计后期二氯甲烷将稳中继续上行。

液化类产业链价格涨跌图

  液化天然气领涨能源板块,据生意社价格监测,2021年3月16日大宗商品价格涨跌榜中能源板块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为液化天然气(0.99%)、MTBE(0.87%)、二甲醚(0.31%)。 环比下降的商品共有8种,跌幅前3的产品分别为石油焦(-1.01%)、柴油(-0.99%)、焦炭(-0.88%)。 本日均涨跌幅为-0.12%。

  后市预测

  生意社液化天然气分析师认为:目前终端用气量提升,液化天然气行情好转,价格连连上升,叠加液厂检修,库存不高,供暖期延长等利多因素支撑,供需矛盾并不突出局面下,预计短期内行情或将继续稳步上调。

3.17美原油策略:走势几乎持稳 建议暂时观望

  周三(3月17日)美国原油期货几乎持稳,周二(3月16日)油价跌0.52%,连续三个交易日走低。API原油库存意外减少小幅提振了油价,但欧洲各国暂停使用阿斯利康疫苗打击了欧洲油市需求的复苏,对油价不利。

  另外,伊朗和利比亚大幅增加的原油供给逐渐成为OPEC维持供需平衡最主要的威胁,这进一步打击了油价。

  日内关注EIA原油库存数据,该数据仍有可能出现意外减少的情况。

  原油期货走势技术分析

  美国原油期货昨日如预期承压震荡回修,下方低点回撤至63.8一线,后半夜API原油库存数据意外减少,致油价有所反弹,日线收得一带下影线的阴星线。日线结构上,美国原油期货整体依旧处在5、10日线65.0-3下方运行,表明短线技术结构重心还是有所下倾的,有较大的回落调整预期,下方或可关注20日线63一线争夺情况,如果行情跌破此位,则美国原油期货或将展开中线级别的调整回修,而如果20日线不破,则短线美国原油期货依然可能保持居高,但也很难再有维持强势拉升的技术动能。

3.17美原油期货日线图

  今日数据关注及原油策略建议

  今日原油相关事件数据集中,原油市场月度报告、EIA原油库存数据,包括美联储利率决定,都可能对油价走势构成质变干扰,故今日稳健者暂时不考虑任何单参与,选择观望为宜,待数据、事件后再根据实际情况调整策略。日内技术点位可继续关注上方5、10日线65.0-3争夺,下方关注20日线63附近支撑测试。

天然气资讯:国际三大天然气市场价格回落趋稳

  亚洲冬季采暖使得该地区的天然气需求猛增,普氏数据显示,由于遭遇数10年来最冷的冬季,今年前两个月,中国天然气进口量同比增长了17.4%,达到286.8亿立方米。需求旺盛导致现货市场LNG价格飙升,1月13日,亚洲液化天然气现货价格涨至31美元/百万英热单位。

  随着气温回升,天然气需求正在回落,价格下降到了正常水平。欧佩克3月11日发布的《月度石油市场报告》显示,亚洲LNG平均价格从1月的17美元/百万英热单位跌至2月的6.5美元/百万英热单位。这是因为2月亚洲的天气比往常更温暖,与之前较冷的天气导致价格上涨形成鲜明对比。截至3月5日收盘,4月亚洲LNG现货价格达到5.65美元/百万英热单位。

  2月进口到日本的LNG现货价格已从1月创纪录的高位回落,但与往年相比仍处于高位。日本经济产业省的数据显示,2月签约的LNG现货价格达到12.7美元/百万英热单位,低于1月报告的18.5美元/百万英热单位。这远远高于去年2月报告的3.4美元/百万英热单位的合同价格,达到2014年5月的最高水平。

  欧洲的情况与亚洲类似,随着气温逐渐回升,天然气需求下降,天然气价格在连续两个月上涨后回落,2月荷兰TTF天然气交易中心天然气平均价格环比下降了15.3%,至6.2美元/百万英热单位。

  冬季的寒冷天气导致欧洲天然气库存大量减少,根据欧洲天然气基础设施协会(GIE)的数据,截至2月底,欧盟的库存量约为36.7%,而1月底的库存量为51%,这远低于去年2月底的库存量(约为60%)。路透社认为,欧洲异常低的天然气库存将支撑价格。因为未来几个月,欧洲需要补充库存,为今年的冬季取暖提前做准备。

  有分析认为,由于美国供应LNG短期边际成本较高和市场需求复苏,欧洲市场天然气价格也将随之上升。预计2021年欧洲市场TTF价格将达到4.7美元/百万英热单位,比2020年高1.5美元/百万英热单位。在欧洲市场,由于俄罗斯管道气供应成本较低、竞争力较强,大量美国LNG将转向亚洲市场。

  与亚洲和欧洲不同,美国在2月中旬遭遇多年难遇的极寒天气,令天然气的价格骤升。美国能源信息署(EIA)3月9日发布的《3月短期能源展望》显示,极寒天气一方面使得天然气需求骤然上升,另一方面破坏天然气生产导致产量下降,供需紧张推动期货价格于2月17日达到3.22美元/百万英热单位的峰值,也支撑了现货价格这天创下23.86美元/百万英热单位的新纪录。

  极寒天气还拉动了整个2月美国天然气的平均价格。2月,HH天然气现货平均价格为5.35美元/百万英热单位,远远高于1月2.71美元/百万英热单位,是2014年2月以来的最高水平。2月近月期货平均价格比1月高出27美分/百万英热单位,上一次出现这种反常情况还是在2014年。

  不过,在2月剩余的所有7个交易日中,天然气期货价格均下跌,2月17~26日,价格下跌了45美分/百万英热单位。3月以来价格走势平稳,截至3月12日这周,在2.65美元/百万英热单位附近小幅波动。

  EIA预计,今年第二季度,HH现货平均价格将下跌至2.88美元/百万英热单位,全年平均价格将为3.14美元/百万英热单位,高于去年的2.03美元/百万英热单位。EIA还预计,LNG出口的持续增长以及相对稳定的产量,将HH的现货平均价格在2022年推升至3.16美元/百万英热单位。

  美国最大的LNG生产商切尼尔能源公司认为,新冠疫苗接种促进经济复苏,全球对LNG这种清洁燃料的需求将增加。该公司2月24日上调了其调整后的全年收益预期。国际能源署(IEA)预计,今年全球天然气需求将恢复至2019年的水平,这将支撑天然气价格。

德国DAX30指数周一收盘下跌40.97点 今日考虑回调做多

  欧洲股市周一(3月15日)收盘涨跌互现,全球投资者关注本周即将举行的美联储会议。

3.15德指期货日内走势图

  泛欧斯托克600指数平收,尾盘回吐了早盘中的涨幅。其中旅游和休闲类股上涨2.3%,基础资源类股下跌1.4%;

  德国DAX30指数收盘下跌40.97点,跌幅0.28%,报14461.42点;英国富时100指数收盘下跌11.77点,跌幅0.17%,报6749.70点;法国CAC40指数收盘下跌10.58点,跌幅0.18%,报6035.97点;

  欧洲斯托克50指数收盘下跌4.91点,跌幅0.13%,报3828.45点;西班牙IBEX35指数收盘下跌4.50点,跌幅0.05%,报8640.00点;意大利富时MIB指数收盘上涨26.23点,涨幅0.11%,报24139.45点。

  个股方面,芬兰电信巨头诺基亚股价上涨3%,此前该公司与亚马逊、微软和谷歌合作推出了新的基于云的5G无线电产品。

  达能股价上涨2.9%,此前该公司董事长兼首席执行官费柏尔(Emmanuel Faber)在维权投资者的压力下被迫离职。

  德意志银行将标致-菲亚特-克莱斯勒合并的股票评级定为“买入”,Stellantis股价上涨2%。

  3.16德指策略(03合约)

  德指昨午夜再度强势反弹上行,德指15分钟级别均线金叉,德指30分钟、1小时级别ma5日均线向布林带中轨运行,德指2小时级别、4小时级别正往布林带中轨突破。

  德指今日考虑回调做多的思路,德指建议回撤下方14430-14450考虑多,止损14405,止盈14600;

恒指上周走势反复 今日高开建议逢低做多

  恒指期货上周在29500点遇阻,指数连续震荡下滑并且下破十天以及五天线,回撤到60日均线上方,短期走势再度变得反复。

恒生指数走势图

  今日开盘,恒生指数(28771.9, 32.18, 0.11%)高开0.64%,报28923.95点;国企指数涨0.89%,红筹指数涨0.38%。

  恒生科技指数涨超1%,小米涨8.79%,中芯国际(25.4, -0.10, -0.39%)涨1.76%,京东健康(105.4, -5.80, -5.22%)涨1.62%,美团涨0.72%。

  恒大物业涨4.36%,泡泡玛特涨5.22%,上海证券交易所发布通知,对沪港通下港股通股票名单发生调整,自今日起生效。其中,泡泡玛特、华润万象生活(42.75, 1.95, 4.78%)、蓝月亮、恒大物业、先声制药、世茂服务(14.5, 0.22, 1.54%)、云顶新耀等公司获得调入。

  汽车之家涨2.67%,汽车之家今日上市,公司日前发布公告,宣布国际发售及香港公开发售的最终发售价为每股176.3港元,股份代号为02518。招股书显示,汽车之家2018年、2019年、2020年营收分别为72.33亿元、84.2亿元、86.59亿元(约13.27亿美元),2020年营收增长仅2.8%。

  恒指今日策略建议:

  从恒指日线级别分析,ma5日均线收阳,恒指15分钟级别、30分钟级别均线在布林带中轨支撑,恒指1小时级别、2小时级别均线拐头向上运行,4小时级别均线收下影线,下方支撑较强。

  今日早盘纳指高开走多,恒指今日建议逢低做多为主,恒指建议回撤下方28620-28650考虑多,止损28570,止盈28900;

3.15美原油策略:保守者观望 激进者逢高做空

  周一(3月15日)亚洲时段美原油走势小幅上涨,一度创一周新高至66.40美元/桶,目前交投于66.26附近。美国的新一轮刺激计划提振全球经济复苏前景,全球股市普遍上涨,上周五美国道指更是再创历史记录新高,给金价提供支撑。

  中国最新出炉的工业增加值等数据好于预期,投资者还需留意数据影响的进一步发酵情况,同时留意全球股市的进一步表现。技术面来看,短线油价上涨动能不是很强,仍需警惕空头反扑和震荡筑顶的可能性。

  美原油走势分析及策略建议

  日线级别:震荡上涨;但MACD顶背离,KDJ接近超买,K线显示上涨动能不足,需要提防见顶风险。初步支撑在5日均线65.26附近,10日均线支撑在64.18附近,20日均线支撑在62.76附近,若失守该支撑,则增加短线看空信号。

  由于目前均线仍多头排列,如果油价顶破近期高点67.98附近阻力,则有望打开新的上涨空间,进一步阻力在70整数关口附近。

  此外,2019年高点66.60附近阻力,仍需予以关注,在顶破该位置前,需要尤其提防空头反扑。

3.15美原油日线图

  (美原油主力合约日线图)

  4小时级别:震荡;布林线轨道水平运行,留意布林线轨道63.44-66.71区域突破情况,目前KDJ和MACD均粘合,短线方向不明。

  目前油价受到布林线上轨66.71阻力压制,需要提防震荡回落的风险,初步支撑在布林线中轨65.07附近,较强的支撑在布林线下轨63.44附近,也可以参考3月10日低点63.14位置,若下破该支撑,则增加后市看空信号。

  若油价意外顶破布林线上轨66.71附近阻力,则增加启动新一轮涨势的可能性。

3.15美原油四小时图

  (美原油主力合约4小时图)

  阻力:66.71;67.98;69.00;70.00;

  支撑:65.07;64.18;63.14;62.76;

  短线操作建议:保守者观望;顶破67.25关口前,激进者逢高做空。

  若意外顶破67.25,且有其他利好消息配合,可以谨慎顺势做多。